话表汾水水晶宫内，蛟魔王回归此处，将披挂取下，唤来小妖，抬他大刀离去。
蛟魔王坐在宫中宝座，暗自心惊，说道：“这牛魔王，怎个本事这般了得，我乃得了些缘法，方才有如今的本事，那厮跟随广心真人修行，怎个修行如此之迅速，如此之利害，若非在水下，我果是难以敌他。”
“若是他再来，我当如何是好？”
蛟魔王思量许久，不得门道，但他心知，绝不可在岸边与之争斗，若是离了水中，他绝非牛魔王对手。
蛟魔王如此想着，又暗道：“我见那先前，牛魔王与我争斗三十馀合，又佯装不敌，多半要唬我去岸边，莫非，他那岸边有些援手？亦或者那位真人在岸边？”
蛟魔王心中有些胆寒，若岸边有那位真人，他果不敢与之争斗，他却知他本事何在，他一身本领，十有五六，尽在水中，若是离水，他弱上许多。
蛟魔王打定主意，不再与那牛魔王争斗，纵是起了争斗，绝不离水去岸边。
蛟魔王定下心神，呼喊道：“来人，来人！且将水宫活人烹了，呈于我用，教我补全气力。”
有小妖领命，正要离去准备。
忽见有小妖急撞宫中，慌了道：“大王，不好了，那牛精又来宫前叫阵了！”
蛟魔王闻听，心中一发笃定，那牛王就是来唬他出水的，他心中一横，说道：“不须理会他，且将大门紧闭，教把门的退回来，任他叫阵，无须战他。”
小妖急传令去。
蛟魔王遂在宫中坐定，等待小妖将食物取来。
半晌后，蛟魔王忽闻一阵巨响，教他一惊，起身正要查探，但见小妖急报，说道：“大王，大王！那牛精见我等关门，将门首打碎了，扬言要杀入府中来，有二三个小妖，逃不得命，教他打杀了！”
蛟魔王闻听，十分发怒，骂道：“这牛魔王，果真不留半分颜面！与我抵达，前来降我也罢，却怎个这般张狂，打碎我那门首，真乃奇耻大辱，断不可耐，来人，取我兵器来。”
有小妖取来披挂与刀兵。
蛟魔王取了兵器，便往外走，出了水晶宫，但见牛魔王正在逞凶，抡着混铁棍，将一个小妖打杀，真是凶威赫赫。
蛟魔王骂道：“牛王，你怎敢如此逞凶欺我？”
牛魔王见蛟魔王出来，却不曾答话，将混铁棍一抡，上前走去，一棍就朝其打去，那蛟魔王慌张抬刀来挡，怎料牛魔王虚幌一棍，劈脸打了一耳瓜子。
牛魔王这般所为，转身便走，往岸上去。
蛟魔王站在原地许久，十分发怒，面红耳赤，骂道：“我把你这血皮胀的遭瘟，怎敢这般欺辱于我？休走，休走！吃吾一刀！”
蛟魔王将刀乱砍，要将牛魔王打杀。
怎料牛魔王一心往岸边去，不与蛟魔王缠斗，任蛟魔王何般辱骂，不闻不问。
蛟魔王作势要往汾水外冲去，但将行出水面时，忽是停下，叫道：“你这遭瘟的，莫想诓骗我离汾水之中，我断不上你这勾当。”
说罢。
蛟魔王往回游去。
牛魔王见蛟魔王不上当，有些捉急，他朝岸边呼喊，道：“贤弟，那厮不曾上当，要往回走，速速下来，与我同降他。”
蛟魔王一听，知岸边果真有些埋伏，他急往下游。
那岸边的悟空听了牛魔王言说，掣出金箍棒，分开水路，往下潜行，须臾间，他便见着了往下潜去的蛟魔王与牛魔王。
悟空近了牛魔王身，问道：“兄长，二法俱是不得功成？”
牛魔王说道：“这蛟魔王本一心来追，怎料追至半途，将要上岸时，却是幡然醒来，掉头就走，我却不得不喊你下来。”